(SeaPRwire) – NEW YORK und AMSTERDAM, 16. Okt. 2025 — (NASDAQ: ATAI) („atai“ oder „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Transformation der Behandlung psychischer Störungen konzentriert, gab heute die Preisfestsetzung eines registrierten Bezugsrechtsangebots von 23.725.000 Stammaktien zu einem Preis von 5,48 US-Dollar pro Aktie bekannt. atai hat den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 3.558.750 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich des Emissionsabschlags, eingeräumt. Alle im Rahmen des Angebots zu verkaufenden Stammaktien werden von atai verkauft.
Der Bruttoerlös des Angebots wird vor Abzug von Emissionsrabatten und -provisionen sowie anderen von atai zu zahlenden Angebotskosten voraussichtlich etwa 130 Millionen US-Dollar betragen. atai beabsichtigt, den Nettoerlös dieses Angebots zusammen mit vorhandenen Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Anlagen zur Weiterentwicklung der klinischen Entwicklung seiner Produktkandidaten und Programme sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 20. Oktober 2025 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Jefferies LLC ist der federführende Bookrunner für das Angebot. Berenberg Capital Markets LLC fungiert ebenfalls als passiver Bookrunner für das Angebot. Oppenheimer & Co. Inc. und Canaccord Genuity LLC fungieren als Co-Manager für das Angebot.
Die oben beschriebenen Wertpapiere aus dem Bezugsrechtsangebot werden gemäß einer am 29. September 2025 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten und mit Einreichung automatisch wirksam gewordenen effektiven Shelf-Registrierungserklärung angeboten. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und des beigefügten Prospekts, der Bestandteil der effektiven Shelf-Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospektnachtrag zum Angebot wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Kopien des endgültigen Prospekts können, sobald verfügbar, bezogen werden bei: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, oder telefonisch unter 877-821-7388, oder per E-Mail an Prospectus_Department@jefferies.com; Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020, oder telefonisch unter +1 (646) 949-9000, oder per E-Mail an prospectusrequests@berenberg-us.com; Oppenheimer & Co. Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, oder telefonisch unter (212) 667-8055, oder per E-Mail an EquityProspectus@opco.com; oder Canaccord Genuity LLC, Attention: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, Massachusetts 02109, oder per E-Mail an prospectus@cgf.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem oder der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Über atai Life Sciences
atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, dessen Mission es ist, hochwirksame Behandlungen für psychische Erkrankungen zu entwickeln, um die Patientenergebnisse zu verbessern. Die Pipeline der auf Psychedelika basierenden Therapien umfasst BPL-003 (intranasales Mebufoteninbenzoat) für behandlungsresistente Depressionen (TRD), das durch eine strategische Investition und eine geplante strategische Kombination mit Beckley Psytech Limited vorangetrieben wird; VLS-01 (buccaler DMT-Film) ebenfalls für TRD; und EMP-01 (orales R-MDMA) für soziale Angststörungen. Alle drei Programme befinden sich in der klinischen Entwicklung der Phase 2. atai treibt auch ein Arzneimittelentdeckungsprogramm voran, um neuartige, nicht-halluzinogene 5-HT2AR-Agonisten für TRD und Opioidkonsumstörung zu identifizieren. Diese Programme zielen darauf ab, der komplexen Natur psychischer Erkrankungen zu begegnen, indem sie kommerziell skalierbare interventionelle Psychiatrie-Therapien bereitstellen, die sich nahtlos in Gesundheitssysteme integrieren lassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, wie in Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots, der Gewährung der Option zum Kauf zusätzlicher Aktien, der erwarteten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Aussagen, die sich auf das vorgeschlagene Angebot beziehen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von atai erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen, wie z. B. jene Risiken, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jüngsten Jahresberichts von atai auf Formular 10-K und der Quartalsberichte auf Formular 10-Q, jeweils bei der SEC eingereicht, sowie in zukünftigen bei der SEC einzureichenden Berichten erörtert werden. Diese Dokumente enthalten und identifizieren wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse für atai erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von atai enthaltenen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Mitteilung, und atai lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von atai zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden.
Kontaktinformationen
Investorenkontakt:
Medienkontakt:
Der Artikel wird von einem Drittanbieter bereitgestellt. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) gibt diesbezüglich keine Zusicherungen oder Darstellungen ab.
Branchen: Top-Story, Tagesnachrichten
SeaPRwire liefert Echtzeit-Pressemitteilungsverteilung für Unternehmen und Institutionen und erreicht mehr als 6.500 Medienshops, 86.000 Redakteure und Journalisten sowie 3,5 Millionen professionelle Desktops in 90 Ländern. SeaPRwire unterstützt die Verteilung von Pressemitteilungen in Englisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch, Vereinfachtem Chinesisch, Traditionellem Chinesisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Indonesisch, Malaiisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und anderen Sprachen.
