(SeaPRwire) – NEW YORK und BERLIN, 12. Februar 2025 — (NASDAQ: ATAI) („atai“ oder „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Transformation der Behandlung von psychischen Störungen konzentriert, gab heute die Preisfestsetzung eines registrierten, übernommenen Angebots von 26.190.477 Stammaktien zu einem Preis von 2,10 USD pro Aktie bekannt. atai hat dem Underwriter eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 3.928.571 Stammaktien eingeräumt. Alle im Rahmen des Angebots zu verkaufenden Stammaktien werden von atai verkauft.
Der Bruttoerlös des Angebots, bevor Abzüge für die Zeichnungsabschläge und -provisionen sowie andere von atai zu zahlende Emissionskosten berücksichtigt werden, wird voraussichtlich etwa 55 Millionen US-Dollar betragen. atai beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter für das Betriebskapital und zur Förderung der klinischen Entwicklung seiner Produktkandidaten und -programme.
Der Abschluss des Angebots wird für den 14. Februar 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Berenberg fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot.
Die oben beschriebenen Wertpapiere im Rahmen des übernommenen Angebots werden gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung angeboten, die am 1. Juli 2022 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) eingereicht und von der SEC am 11. Juli 2022 als wirksam erklärt wurde. Dieses Angebot erfolgt nur mittels eines Prospektzusatzes und des zugehörigen Prospekts, der Teil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospektzusatz zu dem Angebot wird bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Exemplare des endgültigen Prospekts können, falls verfügbar, angefordert werden bei: Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020, oder telefonisch unter +1 (646) 949-9000 oder per E-Mail unter .
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, und es darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über atai Life Sciences
atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das die Behandlung von psychischen Störungen revolutionieren möchte. Das Unternehmen wurde als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und den Mangel an Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung gegründet. atai widmet sich der Entwicklung neuartiger, evidenzbasierter Therapien zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und anderen psychischen Störungen. Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder Mensch überall ein erfüllteres Leben führen kann.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, wie er in Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots, der Gewährung der Option zum Kauf zusätzlicher Aktien, der geplanten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und andere Aussagen in Bezug auf das vorgeschlagene Angebot. Es gibt zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von atai erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, wie z. B. die Risiken, die in dem Abschnitt „Risikofaktoren“ beschrieben sind, der im jüngsten Jahresbericht von atai auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q enthalten ist, jeweils eingereicht bei der SEC, und in zukünftigen Berichten, die bei der SEC eingereicht werden. Diese Dokumente enthalten und identifizieren wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse für atai wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von atai enthaltenen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt dieser Mitteilung, und atai lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von atai zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung betrachtet werden.
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