atai Life Sciences kündigt beabsichtigtes öffentliches Angebot von Stammaktien an

(SeaPRwire) –   NEW YORK und AMSTERDAM, 16. Okt. 2025 — atai Life Sciences (NASDAQ: ATAI) („atai“ oder „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Transformation der Behandlung psychischer Erkrankungen konzentriert, gab heute den Beginn eines vorgeschlagenen registrierten und gezeichneten Angebots seiner Stammaktien bekannt. atai erwartet, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf zusätzlicher Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich des Underwriting-Rabatts, einzuräumen. Alle in dem Angebot zu verkaufenden Stammaktien werden von atai verkauft. Das vorgeschlagene Angebot unterliegt den Markt- und anderen Bedingungen, und es kann keine Zusicherung darüber gegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen wird oder über die tatsächliche Größe oder die Bedingungen des Angebots.

atai beabsichtigt, die Nettoerlöse aus diesem Angebot zusammen mit den bestehenden Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Anlagen zu verwenden, um die klinische Entwicklung seiner Produktkandidaten und Programme voranzutreiben sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Jefferies LLC ist der Lead Bookrunner für das Angebot. Berenberg Capital Markets LLC fungiert ebenfalls als passiver Bookrunner für das Angebot. Canaccord Genuity LLC und Oppenheimer & Co., Inc. agieren als Co-Manager für das Angebot.

Die oben beschriebenen Wertpapiere im gezeichneten Angebot werden gemäß einer wirksamen dauernden Registrierungserklärung (shelf registration statement) angeboten, die am 29. September 2025 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und automatisch mit der Einreichung wirksam wurde. Dieses Angebot wird nur mittels eines Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts, der Teil der wirksamen dauernden Registrierungserklärung ist, erfolgen. Ein vorläufiger Prospektnachtrag (preliminary prospectus supplement) zum Angebot wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Exemplare des vorläufigen Prospekts können, sobald verfügbar, bezogen werden bei: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, oder telefonisch unter 877-821-7388, oder per E-Mail an Prospectus_Department@jefferies.com; Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020, oder telefonisch unter +1 (646) 949-9000, oder per E-Mail an prospectusrequests@berenberg-us.com; Canaccord Genuity LLC, Attention: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, Massachusetts 02109, oder per E-Mail an prospectus@cgf.com; oder Oppenheimer & Co., Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, oder telefonisch unter (212) 667-8055, oder per E-Mail an EquityProspectus@opco.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über atai Life Sciences
atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit der Mission, hochwirksame Behandlungen für psychische Erkrankungen zu entwickeln, um Patientenergebnisse zu transformieren. Ihre Pipeline von Therapien auf Psychedelika-Basis umfasst BPL-003 (intranasales Mebufoteninbenzoat) für behandlungsresistente Depressionen (TRD), das durch eine strategische Investition und geplante strategische Kombination mit Beckley Psytech Limited vorangetrieben wird; VLS-01 (buccaler Film DMT) ebenfalls für TRD; und EMP-01 (oral R-MDMA) für soziale Angststörungen. Alle drei Programme befinden sich in Phase 2 der klinischen Entwicklung. atai treibt auch ein Arzneimittelentwicklungsprogramm voran, um neuartige, nicht-halluzinogene 5-HT2AR-Agonisten für TRD und Opioidkonsumstörungen zu identifizieren. Diese Programme zielen darauf ab, die komplexe Natur psychischer Gesundheit anzugehen, indem sie kommerziell skalierbare interventionelle Psychiatrie-Therapien bereitstellen, die nahtlos in Gesundheitssysteme integriert werden können.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, wie in Section 27A des Securities Act und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, in der jeweils gültigen Fassung, enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, die Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt und der Größe des öffentlichen Angebots, der Einräumung der Option zum Kauf zusätzlicher Aktien, der erwarteten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Aussagen im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Angebot. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von atai erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen, wie beispielsweise die Risiken, die im Abschnitt „Risk Factors“ in atais jüngstem Jahresbericht auf Form 10-K und Quartalsberichten auf Form 10-Q, jeweils bei der SEC eingereicht, und zukünftigen bei der SEC einzureichenden Berichten erörtert werden. Diese Dokumente enthalten und identifizieren wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse für atai erheblich von den in atais zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und atai lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von atai zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden.

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