Currenc Group kündigt Wandelschuldverschreibungsfinanzierung von bis zu 33 Millionen US-Dollar an

(SeaPRwire) –   SINGAPUR, 09. Okt. 2025 — Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) („Currenc“ oder das „Unternehmen“), ein Fintech-Pionier, der Finanzinstitute weltweit mit Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) unterstützt, gab heute eine Vereinbarung zur Ausgabe und zum Verkauf von bis zu 33,0 Millionen US-Dollar unbesicherter wandelbarer Schuldscheine mit Fälligkeit am 8. Oktober 2027 (die „Notes“) bekannt. Nach Abzug der damit verbundenen Kosten und Ausgaben würde das Unternehmen bei vollständiger Finanzierung 30,0 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln erhalten. Ein anfänglicher Kapitalbetrag von 4,4 Millionen US-Dollar wurde bereits abgeschlossen, wobei dem Unternehmen ein Nettoerlös von 4,0 Millionen US-Dollar zufließt, wobei der Rest in Tranchen ausgezahlt wird, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, die in den endgültigen Transaktionsdokumenten im Zusammenhang mit der Finanzierung enthalten sind. Diese Finanzierung stärkt die Bilanz des Unternehmens und unterstützt das weitere Wachstum und die strategische Umsetzung.

Die Notes wurden im Rahmen eines Privatangebots ausgegeben und werden am 8. Oktober 2027 fällig, sofern sie nicht zuvor gemäß ihren Bedingungen vom Unternehmen gewandelt, eingelöst oder zurückgekauft werden. Die Notes sind unbesicherte, nachrangige Verpflichtungen des Unternehmens und beinhalten eine Optionsscheinabdeckung von 50 % mit einem Ausübungspreis von 1,85 US-Dollar pro Aktie. Die Notes können nach Wahl der Inhaber unter bestimmten Umständen zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,85 US-Dollar pro Aktie gewandelt werden. Die Notes werden mit 5,00 % pro Jahr verzinst. Das Unternehmen kann die Notes nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise gegen eine Vorfälligkeitsentschädigung von 10 % vorzeitig tilgen. Der Fälligkeitstermin kann nach Wahl des Unternehmens einmalig um bis zu sechs Monate verlängert werden, vorbehaltlich der Bedingungen der Notes.

Das Unternehmen geht davon aus, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Betriebskapital und Wachstumsinitiativen, und kann bestehende Schulden zurückzahlen.

Die Notes können nach Wahl der Inhaber unter bestimmten Umständen zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,85 US-Dollar pro Aktie gewandelt werden. Bei Wandlung liefert das Unternehmen seine Stammaktien; Barmittel dürfen nach Wahl des Unternehmens nur zur Einhaltung geltender Gesetze, Börsenordnungen oder genehmigter Aktienlimits verwendet werden.

Im Zusammenhang mit einem Kontrollwechsel und vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen kann der Inhaber eine Barvorauszahlung in Höhe von 110 % des dann ausstehenden Kapitalbetrags verlangen oder sich für eine Wandlung unmittelbar vor Abschluss entscheiden.

Alex Kong, Gründer, CEO und Executive Chairman von Currenc, sagte: „Die Sicherung dieser Finanzierung spiegelt das große Vertrauen der Investoren in Currenc und unsere Vision für die Zukunft wider. Mit verbesserter finanzieller Flexibilität sind wir in der Lage, Innovationen zu beschleunigen, unser KI-Produktportfolio zu erweitern und weiterhin langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Im Zusammenhang mit der Finanzierung verpflichtete sich das Unternehmen, innerhalb von 60 Tagen nach jedem Abschluss eine Registrierungserklärung bei der SEC einzureichen, die den Weiterverkauf der bei Wandlung der Notes und Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien abdeckt.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. fungierte im Zusammenhang mit der Finanzierung als alleiniger Finanzberater des Unternehmens.

Das Angebot und der Verkauf der Notes und aller Stammaktien, die bei Wandlung der Notes ausgegeben werden können, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen, sofern sie nicht so registriert sind, in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen nicht unterliegt.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Currenc Group Inc.
Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) ist ein Fintech-Pionier, der sich der Transformation globaler Finanzdienstleistungen durch künstliche Intelligenz (KI) verschrieben hat. Das Unternehmen unterstützt Finanzinstitute weltweit mit umfassenden KI-Lösungen, einschließlich SEAMLESS AI Call Centre und anderer KI-gestützter Agents, die entwickelt wurden, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit für Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen, Regierungsbehörden und andere Finanzinstitute zu erhöhen. Die digitale Überweisungsplattform des Unternehmens ermöglicht es auch E-Wallets, Überweisungsunternehmen und Unternehmen, globale Echtzeit-Zahlungsdienste rund um die Uhr bereitzustellen und den finanziellen Zugang in unterversorgten Gemeinschaften zu verbessern.

Safe Harbor Statement
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden gemäß den „Safe Harbor“-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und Unsicherheiten, und eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Zukünftige Abschlüsse im Rahmen der Finanzierung unterliegen Bedingungen und können möglicherweise nicht zustande kommen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „vorwegnehmen“, „anstreben“, „zielen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „potenziell“, „fortsetzen“, „ist/sind wahrscheinlich“ oder andere ähnliche Ausdrücke erkannt werden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Unsicherheiten oder Faktoren sind in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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