(SeaPRwire) – SINGAPUR, 12. Januar 2024 – Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” oder das “Unternehmen”), ein führender Anbieter von Unternehmertum-EdTech und Bildung, gab heute die Konditionen für ein öffentliches Angebot von 23.571.429 Stammaktien des Unternehmens (oder Optionsscheinen anstelle davon), Series 2024-A Optionsscheinen (“Series 2024-A Optionsscheine”) zum Erwerb von bis zu 23.571.429 Stammaktien des Unternehmens und Series 2024-C Optionsscheinen (“Series 2024-C Optionsscheine”) zum Erwerb von bis zu 23.571.429 Stammaktien des Unternehmens zu einem kombinierten Angebotspreis von 0,35 US-Dollar pro Stammaktie (oder pro Optionsschein anstelle davon) und den damit verbundenen Optionsscheinen bekannt.
Die Series 2024-A Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,35 US-Dollar pro Stammaktie und sind ab dem Tag der Ausgabe für einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar. Die Series 2024-C Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,35 US-Dollar pro Stammaktie und sind ab dem Tag der Ausgabe für einen Zeitraum von 18 Monaten ausübbar.
Es wird erwartet, dass der Abschluss des Angebots am oder um den 17. Januar 2024 erfolgen wird, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.
H.C. Wainwright & Co. fungiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.
Das Bruttoerlös für das Unternehmen aus dem Angebot wird voraussichtlich etwa 8,25 Millionen US-Dollar betragen, vor Abzug der Platzierungsprovisionen des Agents und anderen dem Unternehmen in Rechnung gestellten Angebotskosten. Herr Roger Hamilton, unser Vorstandsvorsitzender und Verwaltungsratsvorsitzender, hat zugestimmt, etwa 1 Million US-Dollar seines ausstehenden Darlehens an das Unternehmen in die im Rahmen des öffentlichen Angebots angebotenen Wertpapiere unter den gleichen Bedingungen umzuwandeln, was in dem Bruttoerlös aus dem Angebot enthalten ist.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke wie Betriebskapital, Betriebsausgaben, Schuldentilgung und zur Unterstützung von Akquisitionen zu verwenden.
Die beschriebenen Wertpapiere werden gemäß einer Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Dateinummer 333-273841) angeboten, die ursprünglich am 9. August 2023 bei der Securities and Exchange Commission (“SEC”) eingereicht wurde, in der geänderten Fassung am 11. Januar 2024 von der SEC für wirksam erklärt wurde.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch soll es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Genius Group
Genius Group ist ein führender Anbieter von Unternehmertum-EdTech und Bildung mit der Mission, das derzeitige Bildungsmodell mit einem schülerzentrierten, lebenslangen Lerncurriculum zu stören, das Studenten mit Führungsqualitäten, Unternehmergeist und Lebenskompetenzen ausstattet, um erfolgreich zu sein. Über ihre Lernplattform GeniusU hat die Genius Group eine Mitgliederbasis von 5,4 Millionen Nutzern in 200 Ländern im Alter von früh bis 100 Jahren.
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Zukunftsgerichtete Aussagen:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie “kann”, “wird”, “sollte”, “erwarten”, “antizipieren”, “schätzen”, “fortsetzen” oder vergleichbarer Terminologie identifiziert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Trends und Unsicherheiten, einschließlich Markt- und sonstigen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die das Unternehmen möglicherweise nicht vorhersehen oder nicht einmal antizipieren kann und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder angedeuteten abweichen.
Kontakt
Investoren:
Dave Gentry
RedChip Companies Inc
1-800-RED-CHIP
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