Immatics kündigt Preissetzung für öffentliches Angebot in Höhe von 175 Millionen US-Dollar an

(SeaPRwire) –   Houston, Texas und Tuebingen, Deutschland, 17. Januar 2024 – (NASDAQ: IMTX, “Immatics”) ein klinisches Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von T-Zell-vermittelten Krebs-Immuntherapien konzentriert, gab heute die Preisfestsetzung eines öffentlichen Angebots von 15.925.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 11,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Das Bruttoerlös aus dem Angebot vor Abzug des Underwriting-Abschlags und der Angebotskosten wird voraussichtlich ca. 175 Millionen US-Dollar betragen. Das Angebot soll am 22. Januar 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Darüber hinaus hat Immatics den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 2.388.750 zusätzliche Aktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich des Underwriting-Abschlags zu erwerben.

Jefferies, BofA Securities und Leerink Partners fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf die Wertpapiere wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht und am 9. August 2021 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts. Sobald verfügbar, können Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts in Bezug auf das Angebot kostenlos von

• Jefferies LLC, Aufmerksamkeit: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, Telefon: (877) 821-7388, E-Mail: Prospectus_Department@Jefferies.com;
• BofA Securities, Aufmerksamkeit: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Telefon: (800) 294-1322, E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com;
• Leerink Partners LLC, Aufmerksamkeit: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, Telefon: (800) 808-7525, ext. 6105, E-Mail: syndicate@leerink.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch soll es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

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Über Immatics
Immatics kombiniert die Entdeckung echter Krebs-Immuntherapie-Ziele mit der Entwicklung der richtigen T-Zell-Rezeptoren mit dem Ziel, eine robuste und spezifische T-Zell-Antwort gegen diese Ziele zu ermöglichen. Dieses tiefgreifende Know-how ist die Grundlage für unsere Pipeline aus adoptiven Zelltherapien und TCR-Bispezifika sowie unsere Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen der Pharmaindustrie. Wir setzen uns dafür ein, die Kraft der T-Zellen freizusetzen und neue Wege für Patienten im Kampf gegen Krebs zu erschließen.

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Wertpapierangebot. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Immatics und seinem Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß unsicher sind. Neue Risiken und Ungewissheiten können sich von Zeit zu Zeit ergeben, und es ist nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, beinhalten verschiedene Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Managements liegen, sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Einreichungen bei der SEC dargelegt sind. Nichts in dieser Pressemitteilung sollte als Zusicherung oder Garantie dafür angesehen werden, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten Ergebnisse solcher zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben.

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