Li Auto Inc. gibt Ankündigung über Put Right Notification für 0,25 % Convertible Senior Notes fällig 2028 heraus

(SeaPRwire) –   PEKING, 27. März 2024 — Li Auto Inc. (das “Unternehmen”) (Nasdaq: LI; HKEX: 2015), ein führendes Unternehmen im chinesischen Markt für New-Energy-Fahrzeuge, gab heute bekannt, dass es die Inhaber seiner nachrangigen Wandelanleihen mit 0,25 % und Fälligkeit 2028 (CUSIP-Nr. 50202M AB8) (die “Notes”) gemäß der Treuhandurkunde vom 12. April 2021 (die “Treuhandurkunde”) in Bezug auf die Notes zwischen dem Unternehmen und der Deutsche Bank Trust Company Americas als Treuhänder und Zahlstelle benachrichtigt, dass jeder Inhaber nach Wahl dieses Inhabers das Recht hat, vom Unternehmen den Kauf aller Notes dieses Inhabers oder eines Teils des Kapitalbetrags, der einem Kapitalbetrag von 1.000 USD (oder einem ganzzahligen Vielfachen davon) entspricht, gegen Barzahlung am 1. Mai 2024 (das “Put Right”) zu verlangen. Das Put Right erlischt am Montag, den 29. April 2024, um 17:00 Uhr, New Yorker Zeit.

Wie von den Vorschriften der United States Securities and Exchange Commission (die “SEC”) gefordert, wird das Unternehmen heute eine Angebotserklärung auf Schedule TO einreichen. Darüber hinaus werden Dokumente, in denen die Bedingungen und das Verfahren für die Ausübung des Put Right festgelegt sind, über die Depository Trust Company und die Zahlstelle, die Deutsche Bank Trust Company Americas, verfügbar sein. Weder das Unternehmen noch sein Vorstand oder seine Geschäftsleitung hat gegenüber einem Inhaber eine Darstellung oder Empfehlung abgegeben, ob das Put Right ausgeübt werden soll oder nicht.

Das Put Right berechtigt jeden Inhaber der Notes, vom Unternehmen den Rückkauf aller oder eines Teils der Notes dieses Inhabers in Kapitalbeträgen in Höhe von 1.000 USD oder einem ganzzahligen Vielfachen davon zu verlangen. Der Rückkaufspreis für solche Notes entspricht 100 % des Kapitalbetrags der zurückzukaufenden Notes, zzgl. aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, falls vorhanden, bis, jedoch ohne den 1. Mai 2024, das für den Rückkauf in der Treuhandurkunde angegebene Datum (das “Rückkaufsdatum 2024”), vorbehaltlich der Bedingungen der Treuhandurkunde und der Notes. Das Rückkaufsdatum 2024 ist ein Zinszahlungstermin gemäß den Bedingungen der Treuhandurkunde und der Notes. Dementsprechend zahlt das Unternehmen am 1. Mai 2024, dem Zinszahlungstermin, alle aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf alle Notes bis zum 30. April 2024 an alle Inhaber, die zum 30. April 2024 um 17:00 Uhr, New Yorker Zeit, eingetragene Inhaber waren Montag, 15. April 2024, unabhängig davon, ob das Put Right in Bezug auf solche Notes ausgeübt wird. Am Rückkaufsdatum 2024 werden auf die Notes keine aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen anfallen. Zum 26. März 2024 betrug der ausstehende Gesamtkapitalbetrag der Notes 862.500.000 US-Dollar. Werden alle ausstehenden Notes durch Ausübung des Put Right zur Rücknahme eingereicht, beträgt der gesammelte Barkaufpreis 862.500.000 US-Dollar.

Die Möglichkeit für die Inhaber der Notes, das Put Right auszuüben, beginnt heute, am 27. März 2024, und endet am Montag, den 29. April 2024, um 17:00 Uhr, New Yorker Zeit. Um das Put Right auszuüben, muss ein Inhaber die Übertragungsverfahren befolgen, die in der Mitteilung über das Put Right des Unternehmens an die Inhaber (die “Mitteilung über das Put Right”) dargelegt sind, die über die Depository Trust Company und die Deutsche Bank Trust Company Americas erhältlich ist. Die Inhaber können alle zuvor angebotenen Notes gemäß den Bedingungen des Put Right jederzeit vor 17:00 Uhr, New Yorker Zeit, am Montag, den 29. April 2024, dem zweiten Geschäftstag unmittelbar vor dem Rückkaufsdatum 2024, oder wie anderweitig vorgesehen zurückziehen geltendes Recht.

Diese Pressemitteilung dient nur zur Information und ist kein Angebot zum Kauf, keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Notes oder anderer Wertpapiere des Unternehmens. Das Angebot zum Kauf der Notes erfolgt ausschließlich gemäß und die Notes dürfen nur in Übereinstimmung mit der Mitteilung über das Put Right des Unternehmens vom 27. März 2024 und den zugehörigen Dokumenten eingereicht werden. Inhaber von Notes können die Mitteilung über das Put Right des Unternehmens bei der Zahlstelle, der Deutsche Bank Trust Company Americas, anfordern.

Per Post oder Übernachtungsdienst:

Für Informationen oder Bestätigung per Telefon:
Deutsche Bank Trust Company Americas
c/o DB Services Americas, Inc
5022 Gate Parkway Suite 200
MS JCK01-218
Jacksonville, FL 32256
Vereinigte Staaten von Amerika
+1 (800) 735-7777
Für Informationen oder Bestätigung per E-Mail:
db.reorg@db.com
   

INHABER VON NOTES UND ANDERE INTERESSIERTE PARTEIEN WERDEN DRINGEND ANGEFORDERT, DEN SCHEDULE TO DES UNTERNEHMENS, DIE MITTEILUNG ÜBER DAS PUT RIGHT UND ANDERE RELEVANTE UNTERLAGEN, DIE BEIM SEC EINGEREICHT WERDEN, ZU LESEN, WENN SIE VERFÜGBAR WERDEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER LI AUTO INC. UND DAS PUT RIGHT ENTHALTEN.

Die beim SEC eingereichten Materialien stehen elektronisch und kostenlos auf der Website des SEC unter https://www.sec.gov zur Verfügung. Die beim SEC eingereichten Dokumente können auch kostenlos auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lixiang.com abgerufen werden.

Über Li Auto Inc.

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Li Auto Inc. ist ein führendes Unternehmen im chinesischen Markt für New Energy Vehicle. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige smarte Elektrofahrzeuge. Die Mission lautet: Ein mobiles Zuhause schaffen, ein glückliches Zuhause schaffen (创造移动的家, 创造幸福的家). Durch Innovationen in Produkt, Technologie und Geschäftsmodell bietet das Unternehmen Familien sichere, komfortable und komfortable Produkte und Dienstleistungen. Li Auto ist ein Pionier bei der erfolgreichen Kommerzialisierung von Elektrofahrzeugen mit erweiterter Reichweite in China. Das Unternehmen startete die Serienproduktion im November 2019. Die aktuelle Modellpalette umfasst Li MEGA, einen High-Tech-Flaggschiff-Familien-MPV, Li L9, einen sechssitzigen Flaggschiff-Familien-SUV und Li L8, einen sechssitzigen Premium-Familien-SUV, sowie Li L7, einen fünfsitzigen Flaggschiff-Familie SUV. Das Unternehmen nutzt Technologie, um Mehrwert für seine Nutzer zu schaffen. Es konzentriert seine internen Entwicklungsanstrengungen auf sein proprietäres Range-Extension-System, die Elektrofahrzeugtechnologie der nächsten Generation und intelligente Fahrzeuglösungen und erweitert gleichzeitig seine Produktlinie durch die Entwicklung neuer BEVs und