(SeaPRwire) – Tokio, Japan, 21. Dezember 2023 – Linkage Global Inc (das “Unternehmen” oder “Linkage”), ein Anbieter von integrierten Dienstleistungen für den grenzüberschreitenden E-Commerce mit Sitz in Japan, gab heute den Abschluss seines Börsengangs (das “Angebot”) von 1.500.000 Stammaktien (die “Stammaktien”) zum öffentlichen Angebotspreis von 4,00 US-Dollar je Aktie mit einem Bruttoerlös von 6.000.000 US-Dollar bekannt, vor Abzug von Underwriting-Abschlägen und anderen Angebotskosten. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die innerhalb von 45 Tagen ab dem Abschlusstag des Angebots ausgeübt werden kann, bis zu weiteren 225.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Underwriting-Abschlägen und -provisionen zu erwerben, um eine Mehrzuteilung abzudecken. Die Stammaktien werden seit dem 19. Dezember 2023 am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol “LGCB” gehandelt, und das Angebot wurde am 21. Dezember 2023 abgeschlossen.
Das Angebot erfolgte auf fester Zusagebasis. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus diesem Angebot wie folgt zu verwenden: 1) für Technologieforschung und -entwicklung; 2) zur weiteren Stärkung der Lieferkettenintegration; 3) zur Erweiterung des Personalbestands und des Talentepools; 4) zur Erschließung des südostasiatischen Marktes; und 5) für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke.
EF Hutton LLC (“EF Hutton”) fungierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot. Hunter Taubman Fischer & Li LLC trat als US-Rechtsberater des Unternehmens auf, und Ortoli Rosenstadt LLP fungierte als US-Rechtsberater von EF Hutton im Zusammenhang mit dem Angebot.
Bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) wurde unter der Registrierungsnummer 333-274326 eine Registrierungserklärung in Formular F-1 bezüglich des Angebots in der geänderten Fassung eingereicht und von der SEC am 18. Dezember 2023 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der einen Teil der Registrierungserklärung bildet. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können erhältlich sein über EF Hutton unter der Anschrift Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022 oder per E-Mail unter oder telefonisch unter (212) 404-7002. Darüber hinaus kann eine Kopie des endgültigen Prospekts auch auf der Website der SEC unter abgerufen werden.
Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um mehr über das Unternehmen und das Angebot zu erfahren. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch soll es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Linkage Global Inc
Linkage Global Inc ist ein Anbieter von integrierten Dienstleistungen für den grenzüberschreitenden E-Commerce mit Sitz in Japan und Niederlassungen in Japan, Hongkong und dem chinesischen Festland. Das Unternehmen hat ein umfassendes Dienstleistungssystem entwickelt, das aus zwei sich ergänzenden Geschäftsbereichen besteht: (i) grenzüberschreitender Verkauf und (ii) integrierte E-Commerce-Dienstleistungen. Der grenzüberschreitende Verkauf wurde 2011 in Japan über die Tochtergesellschaft EXTEND CO., LTD. aufgenommen. Die im grenzüberschreitenden Verkauf des Unternehmens verkauften Produkte stammen von japanischen und chinesischen Herstellern und Marken sowie von Eigenmarkenprodukten des Unternehmens. Linkage bietet seinen Kunden auch digitale Marketinglösungen durch die Zusammenarbeit mit Google und anderen Kanälen an. Seit 2021 bietet das Unternehmen außerdem E-Commerce-Schulungen und Software-Support-Dienste an. Die Mission von Linkage besteht darin, grenzüberschreitende Transaktionen einfacher zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter .
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen sowie zugrunde liegenden Annahmen und sonstigen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind. Wenn das Unternehmen Begriffe wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “glaubt”, “erwartet”, “prognostiziert”, “schätzt” oder ähnliche Begriffe verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Tatsachen beziehen, dann tätigt es zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören ohne Einschränkung die Aussagen des Unternehmens bezüglich des erwarteten Handels seiner Stammaktien am Nasdaq Capital Market und des Abschlusses des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen lassen können. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken gehören unter anderem die Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und den Abschluss des Börsengangs zu den vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt sowie andere Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” des bei der SEC eingereichten Registrierungsformulars diskutiert werden. Aus diesen Gründen und anderen ist bei zukunftsgerichteten Aussagen Vorsicht geboten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten, Rechnung zu tragen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Konsortialbank
EF Hutton LLC
Frau Stephanie Hu, Leiterin Asien, Investment Banking
E-Mail:
Investor Relations
WFS Investor Relations Inc.
Connie Kang, Partner
E-Mail:
Tel: +86 1381 185 7742
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