LZ Technology Holdings Limited gibt Preisgestaltung für Börsengang bekannt

(SeaPRwire) –   HUZHOU, China, Feb. 26, 2025 — LZ Technology Holdings Limited (“LZ Technology” oder das „Unternehmen“), ein Informations technologie- und Werbeunternehmen, gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs von 1.800.000 Stammaktien der Klasse B zum Nennwert von 0,000025 USD pro Aktie (die „Stammaktien der Klasse B“) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro Aktie bekannt. Es wird erwartet, dass die Stammaktien der Klasse B des Unternehmens am 27. Februar 2025 unter dem Tickersymbol „LZMH“ am Nasdaq Capital Market gehandelt werden.

Das Unternehmen erwartet aus diesem Angebot einen Bruttoerlös von 7,2 Mio. USD, vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Angebotskosten, die vom Unternehmen zu tragen sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 270.000 zusätzliche Stammaktien der Klasse B zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Zeichnungsrabatten zu erwerben.

LZ Technology beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für Forschung und Entwicklung, internationale Expansionen, strategische Akquisitionen, Marketingmaßnahmen und Betriebskapital zu verwenden.

Es wird erwartet, dass das Angebot am 28. Februar 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.

Das Angebot wird auf einer festen Verpflichtungsbasis durchgeführt. Benjamin Securities, Inc. und D. Boral Capital LLC fungieren als Konsortialbanken für das Angebot (die „Konsortialbanken“). Bevilacqua PLLC fungiert als US-amerikanische Wertpapierberatung des Unternehmens, und Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungiert als US-amerikanische Wertpapierberatung der Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-276234) in Bezug auf das Angebot in der geänderten Fassung wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und von der SEC am 26. Februar 2025 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Bestandteil der Registrierungserklärung ist. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov besuchen. Alternativ können Kopien des Prospekts bezüglich des Angebots, sobald verfügbar, bei Benjamin Securities, Inc. per E-Mail unter info@benjaminsecurities.com, per Post an 3 West Garden Street, Suite 407, Pensacola, FL 32502 oder telefonisch unter +1 (516) 931-1090; oder bei D. Boral Capital LLC per Post an D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave 39th Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail an info@dboralcapital.com oder telefonisch unter +1 (212)-970-5150 bezogen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über LZ Technology Holdings Limited

LZ Technology Holdings Limited ist ein Informations technologie- und Werbeunternehmen, das über seine Tochtergesellschaften in China tätig ist. Das Geschäft des Unternehmens umfasst drei Schlüsselbereiche: Smart Community, Out-of-Home Advertising und Local Life. Die Smart-Community-Dienste bieten intelligente Zugangskontroll- und Sicherheitsmanagementsysteme, die in Tausenden von Wohnanlagen in China installiert sind. Die Out-of-Home-Advertising-Abteilung bietet Multi-Channel-Werbelösungen über ein riesiges Netzwerk von Monitoren in rund 120 Städten in China mit Werbeplatzierungen auf Zugangskontrollbildschirmen, SaaS-Plattformen und Werbeflächen Dritter. Der Bereich Local Life des Unternehmens verbindet Unternehmen mit Verbrauchern durch Online-Werbeaktionen, Social-Media-Marketing und Einzelhandelsverkauf verschiedener Produkte und Dienstleistungen. LZ Technology hat sich verpflichtet, Gemeinden und Unternehmen qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen des Unternehmens zum Erfolg des Angebots oder zur Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Aktien des Unternehmens im Rahmen des Angebots. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über zukünftige Ereignisse, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine finanzielle Situation, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Anleger können viele (aber nicht alle) dieser Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie „glauben“, „planen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „sollen“, „anstreben“, „schätzen“, „werden“, „zielen“ und „vorhersagen“ oder anderen ähnlichen Ausdrücken in dieser Pressemitteilung finden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Anleger auf, andere Faktoren zu überprüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens in der Registrierungserklärung des Unternehmens und anderen Einreichungen bei der SEC auswirken können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Wu
Investor Relations
LZ Technology Holdings Limited
michael@lzmh.co