Raytech Holding Limited kündigt Preisgestaltung seines Initial Public Offering an

(SeaPRwire) –   Hong Kong, 15. Mai 2024 – Raytech Holding Limited (das “Unternehmen” oder “RAY”), ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das sich auf das Design, die Beschaffung und den Großhandel von persönlichen Elektrogeräten für die Körperpflege für internationale Markenbesitzer spezialisiert hat, gab heute die Preisfestsetzung für seinen Börsengang (das “Angebot”) von 1.500.000 Stammaktien (die “Stammaktien”) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 4 US-Dollar pro Aktie bekannt, was einem Bruttoerlös von 6.000.000 US-Dollar vor Abzug von Underwriting-Abschlägen und anderen Angebotskosten entspricht. Die Stammaktien wurden für die Notierung an der Nasdaq Capital Market zugelassen und werden heute unter dem Tickersymbol “RAY” gehandelt.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die innerhalb von 45 Tagen ab dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden kann, weitere 225.000 Stammaktien zum anfänglichen Angebotspreis abzüglich der Abschläge für die Konsortialbanken zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 17. Mai 2024 unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen erfolgen.

Das Angebot erfolgt auf fester Zusagebasis. Revere Securities, LLC fungierte als Vertreter der Konsortialbanken, R.F. Lafferty & Co., Inc. fungierte als gemeinsamer Buchführer und Dominari Securities LLC fungierte als Co-Manager für das Angebot. (die “Konsortialbanken”) für das Angebot. Robinson & Cole LLP fungiert als US-Rechtsberater des Unternehmens, und Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungiert als US-Rechtsberater der Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem Angebot.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus diesem Angebot wie folgt zu verwenden: 1) Markenförderung und -marketing (25%); 2) Einstellung talentierten Personals (25%); 3) strategische Investitionen und Übernahmen (25%); und 4) allgemeines Betriebskapital (25%).

Bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) wurde ein Registrierungsformular auf Formular F-1 (Dateinummer 333-275197) in Bezug auf das Angebot in der geänderten Fassung eingereicht und am 13. Mai 2024 von der SEC für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt nur auf der Grundlage eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können erhältlich sein, sobald verfügbar, von Revere Securities LLC per E-Mail an oder per Post an Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue 16Fl, NY, NY 10022. Darüber hinaus kann eine Kopie des endgültigen Prospekts auch auf der Website der SEC unter abgerufen werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder noch einreichen wird, um weitere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar und es wird auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Raytech Holding Limited
Raytech Holding Limited ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen mit über 10 Jahren Erfahrung in der Branche für persönliche Elektrogeräte für die Körperpflege. Über seine operative Tochtergesellschaft in Hongkong beschafft und vertreibt es ein vielfältiges Sortiment an persönlichen Elektrogeräten für die Körperpflege, darunter Haarstyling, -bearbeitung, Trimmer, Wimpernzangen, Hals- und Nägelpflege sowie andere Körper- und Gesichtspflegegeräte für internationale Markenbesitzer und bietet integrierte Lösungen für Produktdesign, Produktionsverarbeitung und -herstellung. Weitere Informationen finden Sie unter: ; .

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen sowie zugrunde liegenden Annahmen und anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind. Wenn das Unternehmen Wörter wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “sollte”, “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “projiziert”, “schätzt” oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Aussagen des Unternehmens in Bezug auf die erwartete Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq Capital Market und den Abschluss des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen lassen können. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken gehören unter anderem die Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und den Abschluss des Börsengangs zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt sowie andere Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” des bei der SEC eingereichten Registrierungsformulars diskutiert werden. Aus diesen Gründen und anderen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weitere Faktoren werden in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC erörtert, die unter abrufbar sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Konsortialbanken
Revere Securities LLC
560 Lexington Ave, 16th Floor,
New York, NY10022
(212) 688-2350

R.F. Lafferty & Co., Inc.
40 Wall Street, 29th Floor
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(212) 293-9090

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