(SeaPRwire) – MACAU, 8. April 2024 – Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) gibt heute bekannt, dass sie ein Barangebot für bis zu einem Gesamtnennbetrag von 100 Millionen US-Dollar (der “Höchstannahmebetrag”) ihrer ausstehenden 6,000%-Anleihen fällig 2025 (ISIN: US86389QAE26 und USG85381AE48) (die “Anleihen” und dieses Angebot, das “Angebot”) eingeleitet hat.
Das Angebot erfolgt gemäß und vorbehaltlich der Bedingungen, die im Kaufangebot vom 8. April 2024 (das “Kaufangebot”) dargelegt sind. Das Angebot läuft bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 6. Mai 2024, sofern es nicht von Studio City Finance verlängert oder beendet wird (die “Endfrist”). Annahmen der Anleihen können jederzeit bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 19. April 2024 zurückgenommen werden (die “Rücknahmefrist”), können danach jedoch nur in bestimmten, gesetzlich vorgeschriebenen Fällen zurückgenommen werden, in denen zusätzliche Rücknahmerechte bestehen.
Die Gegenleistung für jede Anleihe im Nennbetrag von 1.000 US-Dollar, die bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 19. April 2024 (der “Frühzeitige Annahmetermin”) gültig angedient (und nicht rechtswirksam zurückgenommen) und zur Annahme bestimmt wurde, beträgt 1.000 US-Dollar und beinhaltet einen Frühzeitigen Annahmeaufschlag. Die Gegenleistung für jede Anleihe im Nennbetrag von 1.000 US-Dollar, die nach dem Frühzeitigen Annahmetermin und bis zur Endfrist gültig angedient (und nicht rechtswirksam zurückgenommen) und zur Annahme bestimmt wurde, beträgt 970 US-Dollar. Anleihen werden nur in Mindeststückelungen von 200.000 US-Dollar und ganzzahligen Vielfachen von 1.000 US-Dollar darüber angenommen. Die Anleihen können anteilig zugeteilt werden, falls der Gesamtnennbetrag der gültig angedienten (und nicht rechtswirksam zurückgenommenen) Anleihen den Höchstannahmebetrag überschreiten würde.
Die Abwicklung für bis zum Frühzeitigen Annahmetermin gültig angediente (und nicht rechtswirksam zurückgenommene) und zur Annahme bestimmte Anleihen soll am 24. April 2024 (der “Frühe Zahlungstermin”) erfolgen (oder am Endgültigen Zahlungstermin, falls Studio City Finance sich entscheidet, keinen Frühen Zahlungstermin zu haben). Die Abwicklung für nach dem Frühzeitigen Annahmetermin bis zur Endfrist gültig angediente (und nicht rechtswirksam zurückgenommene) und zur Annahme bestimmte Anleihen soll am 8. Mai 2024 (der “Endgültige Zahlungstermin”) erfolgen. Wenn das Angebot bereits zum Frühzeitigen Annahmetermin voll gezeichnet ist, werden Inhaber, die Anleihen nach dem Frühzeitigen Annahmetermin gültig andienen, keine ihrer Anleihen zur Zahlung angenommen bekommen, es sei denn, Studio City Finance erhöht den Höchstannahmebetrag.
Studio City Finance behält sich das Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu verlängern, zu ändern oder zu beenden, einschließlich einer Erhöhung oder Verringerung des Höchstannahmebetrags. Studio City Finance ist nicht verpflichtet, die Rücknahmefrist im Zusammenhang mit einer solchen Erhöhung oder Verringerung zu verlängern.
Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des Kaufangebots, das die vollständigen Bedingungen des Angebots enthält. Kopien des Kaufangebots sind auf der folgenden Website des Übernahme- und Informationsagenten, Kroll Issuer Services Limited, erhältlich: . Studio City Finance hat Deutsche Bank AG, Singapore Branch und Morgan Stanley & Co. LLC als Dealer Managers für das Angebot beauftragt. Fragen zum Inhalt des Angebots sollten an Deutsche Bank AG, Singapore Branch, One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, an die Abteilung Global Risk Syndicate (Tel: +65 6423-4229) gerichtet werden, mit Kopie an Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich, an die Abteilung Liability Management Group (Tel: +44 207-5458011) und an Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Vereinigte Staaten von Amerika, an die Abteilung Liability Management Group (Tel: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527) oder an Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, 6th Floor, New York, New York 10036, Vereinigte Staaten von Amerika, an die Abteilung Liability Management Group (Tel: +1 212-761-1057 / +1 800-624-1808, E-Mail: ). Studio City Finance hat Kroll Issuer Services Limited zum Übernahme- und Informationsagenten für das Angebot bestellt. Fragen zum Ablauf der Teilnahme am Angebot oder Anfragen nach zusätzlichen Exemplaren des Kaufangebots sind an Kroll Issuer Services Limited, an die Ansprechpartner Mu-yen Lo und Kevin Wong zu richten (Tel: +852 2281-0114, ).
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf, keine Aufforderung zum Kauf oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des Kaufangebots. Weder Studio City Finance, ihr Vorstand, der Treuhänder, die Dealer Managers, der Übernahme- und Informationsagent noch einer ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen empfehlen, ob die Inhaber ihre Anleihen im Rahmen des Angebots andienen sollen, und niemand von ihnen wurde ermächtigt, eine solche Empfehlung auszusprechen. Die Inhaber müssen selbst entscheiden, ob sie ihre Anleihen andienen, und gegebenenfalls den Nennbetrag der anzudienenden Anleihen.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangen, haben sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Diese Pressemitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung der hierin genannten Wertpapiere dar. Nichts in dieser Pressemitteilung stellt ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Ohne die Allgemeinheit des Vorstehenden einzuschränken, gelten zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung ausdrücklich auch für die Pläne und den erwarteten Zeitplan von Studio City Finance in Bezug auf das Angebot. Solche Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements von Studio City Finance und beinhalten daher bestimmte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem (i) das Tempo der Erholung von den Auswirkungen von COVID-19 auf unser Geschäft, unsere Branche und die globale Wirtschaft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit dem geänderten Glücksspielgesetz in Macau und seiner Umsetzung durch die Regierung von Macau, (iii) Veränderungen auf dem Glücksspielmarkt und der Besucherzahlen in Macau, (iv) Kapital- und Kreditmarktvolatilität, (v) lokale und globale wirtschaftliche Bedingungen, (vi) unsere erwarteten Wachstumsstrategien, (vii) behördliche Genehmigungen und Regulierungen im Bereich Glücksspiel sowie (viii) unsere zukünftige Geschäftsentwicklung, Betriebsergebnisse und Finanzlage. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie “können”, “werden”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “planen”, “glauben”, “potenziell”, “fortsetzen” oder anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren sind in den Unterlagen von Studio City International Holdings Limited bei der United States Securities and Exchange Commission enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und Studio City Finance übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Für Rückfragen von Investoren wenden Sie sich bitte an:
Jeanny Kim
Senior Vice President, Group Treasurer
Tel: +852 2598 3698
E-Mail:
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Chimmy Leung
Executive Director, Corporate Communications
Tel: +852 3151 3765
E-Mail:
Der Artikel wird von einem Drittanbieter bereitgestellt. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) gibt diesbezüglich keine Zusicherungen oder Darstellungen ab.
Branchen: Top-Story, Tagesnachrichten
SeaPRwire liefert Echtzeit-Pressemitteilungsverteilung für Unternehmen und Institutionen und erreicht mehr als 6.500 Medienshops, 86.000 Redakteure und Journalisten sowie 3,5 Millionen professionelle Desktops in 90 Ländern. SeaPRwire unterstützt die Verteilung von Pressemitteilungen in Englisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch, Vereinfachtem Chinesisch, Traditionellem Chinesisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Indonesisch, Malaiisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und anderen Sprachen.