Top KingWin Limited gibt Privatplatzierung von Wandelanleihen in Höhe von 2.500.000 US-Dollar bekannt

(SeaPRwire) –   Shenzhen, China, 26. Nov. 2024 — Top KingWin Limited („Top KingWin“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: WAI) gab heute bekannt, dass es am 25. November 2024 eine Wertpapierkaufvereinbarung zum Ausgeben eines Wandelanleihe im ursprünglichen Nennbetrag von 2.500.000 US-Dollar (die „Anleihe“) an JAK Opportunities VIII LLC (den „Käufer“) abgeschlossen hat, die in seine Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie (die „Stammaktien“) wandelbar ist, für einen Bruttoerlös von 2.250.000 US-Dollar (das „Angebot“).

R.F. Lafferty & Co., Inc. fungierte als exklusiver Platzierungsagent des Unternehmens für dieses Angebot.

Die Anleihe trägt Zinsen mit einem Satz von 11,75 % pro Jahr, der von Zeit zu Zeit gemäß den Bedingungen der Anleihe angepasst werden kann. Der gesamte ausstehende Kapitalbetrag und die aufgelaufenen Zinsen auf die Anleihe werden zwölf Monate nach der Emission der Anleihe („Emissionsdatum“) fällig und zahlbar, und der Käufer hat die Möglichkeit, die Laufzeit um weitere vierundzwanzig Monate zu verlängern, vorbehaltlich einer gegenseitigen Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Käufer. Die Anleihe beinhaltet einen Emissionsabschlag von 10 %. Das Unternehmen darf keinen Teil des ausstehenden Kapitalbetrags, der aufgelaufenen und nicht bezahlten Zinsen oder der aufgelaufenen und nicht bezahlten Säumniszuschläge auf Kapital und Zinsen, falls vorhanden, vorzeitig zurückzahlen. Jederzeit nach dem Emissionsdatum ist die Anleihe zu den in der Anleihe festgelegten Bedingungen und Konditionen in gültig ausgegebene, vollständig eingezahlte und nicht einzuschätzende Stammaktien wandelbar. Im Falle eines Ereignisses des Verzugs, wie in der Anleihe definiert, kann der Käufer vom Unternehmen verlangen, den gesamten oder einen Teil der Anleihe durch Zustellung einer schriftlichen Mitteilung einzulösen.

Die Anleihe wird dem Käufer nach Erfüllung aller Abschlussbedingungen ausgegeben. Die Emission der Anleihe erfolgte gemäß der Befreiung von der Registrierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Top KingWin Ltd

Zu den Hauptkunden von Top KingWin gehören Unternehmer und Führungskräfte in kleinen und mittelständischen Unternehmen in China. Die von Top KingWin für seine Kunden angebotenen Dienstleistungen umfassen (i) Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, die sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Schulungsdienstleistungen zu weiterführendem Wissen und neuen Perspektiven auf den Kapitalmärkten konzentrieren, (ii) Unternehmensberatungsdienstleistungen, die sich hauptsächlich auf die Bereitstellung einer Kombination von maßgeschneiderten Unternehmensberatungsdienstleistungen konzentrieren, um die individuellen finanziellen Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen, und (iii) Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen, die sich hauptsächlich auf die Vernetzung von Unternehmern und Unternehmen mit diversifizierten Kapitalquellen konzentrieren. Seine Mission ist es, umfassende Dienstleistungen anzubieten, um die Bedürfnisse der Kunden in allen Phasen ihrer Entwicklung und ihres Wachstums zu erfüllen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten in dieser Pressemitteilung sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot des Unternehmens, die Absicht, den Glauben oder die aktuellen Erwartungen von Top KingWin und Mitgliedern seines Managements sowie die Annahmen, auf denen solche Aussagen beruhen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Trends, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie sich auf seine finanzielle Lage, die Ergebnisse des Geschäftsbetriebs, die Geschäftsstrategie und den Finanzbedarf auswirken können. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Formulierungen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „annehmen“, „anstreben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „potenziell“, „fortsetzen“, „ist/sind wahrscheinlich“ oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um nachfolgende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, kann es Ihnen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können und ermutigt Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf seine zukünftigen Ergebnisse in der Registrierungserklärung des Unternehmens und in seinen anderen Einreichungen bei der SEC auswirken können.

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