LONDON, 19. Oktober 2023 — Die International Gas Union (IGU), Snam und der Wissenspartner Rystad Energy veröffentlichen den Global Gas Report (GGR) 2023 auf dem Energy Intelligence Forum in London.
Global gas demand scenarios vs. operational, approved and discovered natural gas assets (2010 – 2050)
- Nachdem die globale Gasindustrie im Jahr 2022 trotz extremer Schocks eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt hat, ist der globale Gasmarkt im Jahr 2023 zwar agiler und anpassungsfähiger geworden, aber immer noch in einem instabilen Gleichgewicht.
- Der Gasmarkt bleibt weiterhin unterversorgt und hochsensibel für Schwankungen auf der Angebots- und Nachfrageseite.
- Große Abweichungen zwischen internationalen Energie- und Gasnachfrageszenarien einerseits und zu geringen Investitionen in Erdgas, kohlenstoffarme und erneuerbare Gase andererseits bergen das Risiko schwerer Energieschocks bis 2030 und darüber hinaus.
- Erdgas, kohlenstoffarme und erneuerbare Gase spielen eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der Energiesysteme auf der ganzen Welt, wobei die Anpassungsfähigkeit der LNG-Infrastruktur, die dringend benötigte Flexibilität bietet, hilft.
- Ein verstärkter Fokus auf umfassende Energieplanung, Entwicklung kohlenstoffarmer Gase, robuste Einsparmaßnahmen zur Senkung der Nachfrage und CCS wird den Erfolg des Energiewandels bestimmen.
Als Folge der Angebots- und Preisschocks im Anschluss an die Krise zwischen Russland und Ukraine ging die globale Gasnachfrage im Jahr 2022 um 1,5% im Vergleich zu 2021 zurück. Die größten Rückgänge wurden in Europa und Asien verzeichnet und wurden teilweise durch starkes Wachstum in Nordamerika ausgeglichen. Die Gasnachfrage in Europa sank 2022 um fast 12%. Spitzen der internationalen LNG-Preise führten dazu, dass die Nachfrage in Asien um 18 Mrd. Kubikmeter (1,9%) im Jahr 2022 zurückging, wobei erhebliche Nachfragezerstörung in Südasien zu beobachten war, wo unerschwingliche LNG-Preise zu Gasmangel und Stromausfällen führten. Pakistan und Bangladesch waren davon mit einem Rückgang der Gasnutzung um 12% bzw. 15% im Jahr 2022 hart betroffen. Im Gegensatz dazu wuchs die Gasnachfrage in Nordamerika 2022 um 4,8%, da die Preise in Nordamerika weitgehend isoliert und erschwinglich blieben. In der ersten Jahreshälfte 2023 stieg die Gasnachfrage in China im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% auf 194 Mrd. Kubikmeter.
Der CEO von Snam, Stefano Venier, betonte:
Als Teil eines immer vernetzteren globalen Marktes hat das europäische Gasversorgungssystem die enormen Herausforderungen des Jahres 2022 auch dank der Flexibilität von LNG und der weiteren Diversifizierung der Gaseinspeisungen bewältigt, was die Füllstände der Gasspeicher kurz vor der Wintersaison nahezu auf maximales Niveau brachte. Es ist wichtig, in die Gasinfrastruktur zu investieren, um eine zuverlässige und erschwingliche Erdgasversorgung zu sichern und die Entwicklung grüner, kohlenstoffarmer Gase und CCS zu beschleunigen, da Moleküle auch künftig eine Schlüsselrolle im Energiemix spielen werden.
Die globale Gasproduktion blieb 2022 mit einem marginalen Anstieg von lediglich 8,3 Mrd. Kubikmetern oder weniger als 0,5% nahezu unverändert, wodurch der globale Gasmarkt weiterhin knapp versorgt blieb. Der Produktionsrückgang von Russland im Jahr 2022 wurde durch Produktionszuwächse in Nordamerika, dem Nahen Osten, Europa und Asien ausgeglichen und hielt das Volumen des auf dem Markt verfügbaren Gases in etwa auf dem Niveau vor der Russland–Ukraine-Krise.
Die Erdgaspreise bleiben auch in der zweiten Jahreshälfte 2023 über den Vorkrisen- und Vorkrisenniveaus, haben sich jedoch von den rekordverdächtigen Höchstständen des Jahres 2022 abgekühlt. Der Preisrückgang 2023 resultierte größtenteils aus sinkender Nachfrage, vor allem in Europa und Asien. Ende August 2022 hatte der Erdgaspreis mit rund 90 USD/MMBtu am niederländischen Handelspunkt TTF ein historisches Hoch erreicht, und die Spot-LNG-Preise in Asien stiegen auf über 60 USD/MMBtu. Darauffolgende Nachfragerückgänge, marginale Angebotssteigerungen und Infrastrukturanpassungen halfen dem Markt in ein fragiles, aber instabiles Gleichgewicht zu finden.
Die Präsidentin der IGU, Frau Li Yalan, betonte:
Die Energiekrise hat der Welt vor Augen geführt, dass Energie nur dann nachhaltig sein kann, wenn sie erschwinglich und sicher ist. Viele Entwicklungsländer in Asien, Afrika und Südamerika werden auch weiterhin mehr Gas benötigen, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Luftverschmutzung zu reduzieren und Emissionen zu senken. Es ist klar, dass für nachhaltige und erschwingliche Energiesysteme für alle dringend Gasinvestitionen ebenso wie mehr Erneuerbare Energien benötigt werden.
LNG war entscheidend, um die Krise zu bewältigen, die Knappheit auszugleichen und in Europa das Licht am Leuchten zu halten, doch die weltweite Angebotsknappheit und außergewöhnlich hohen Preise führten in einigen Ländern Asiens zu Stromausfällen. Im Jahr 2022 stiegen die LNG-Importe Europas angesichts eines eng versorgten Weltmarktes um 69% auf 169 Mrd. Kubikmeter. Um die globale LNG-Versorgungssicherheit wiederherzustellen, muss der aktuelle Bedarf gedeckt werden. Trotz jüngster Optimismussignale erfolgt das Investitionswachstum auf dem Rücken einer langen Phase niedriger Investitionen, und das Gesamtniveau und die Abnahmevereinbarungen sind immer noch zu gering, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten. Zwischen 2014 und 2020 sanken die Investitionen in die Erdgasförderung um 58% und erholten sich erst 2021 leicht.
Eine Analyse möglicher zukünftiger Entwicklungspfade der globalen Gasmarktfundamentaldaten bis 2030 zeigt, dass weiterhin Investitionen in die gesamte Wertschöpfungskette von Erdgas erforderlich sind, um die weltweite Nachfrage und wahrscheinliches Wachstum in einigen Regionen zu bewältigen. Internationale Energieszenarien prognostizieren für das Angebot und die Nachfrage nach Gas bis 2030 und darüber hinaus ein breites Spektrum an Szenarien. Die aggressivsten 1,5-Grad-Szenarien gehen von einer sinkenden globalen Energienachfrage mit hohen Raten an technologischem und verhaltensbedingtem Wandel aus und sind vor allem mittel- bis langfristig mit extrem hoher Unsicherheit behaftet. Die derzeitige Pipeline von Erdgas- und kohlenstoffarmen Gasprojekten wird viele der möglichen Nachfrageszenarien nicht erfüllen. Ohne weitere Investitionen wird die derzeitige produzierte und genehmigte Erdgasmenge Schätzungen zufolge 2023 etwa 4.100 Mrd. Kubikmeter erreichen, bis 2030 auf 3.100 Mrd. Kubikmeter sinken und bis 2050 auf knapp 1.000 Mrd. Kubikmeter weiter abnehmen, was auf das Auslaufen von Anlagen und die natürliche Förderrückläufigkeit zurückzuführen ist. Ende 2022 lag die weltweite Kapazität für kohlenstoffarmen Wasserstoff bei schätzungsweise 3,2 Millionen Tonnen pro Jahr und für Biomethan bei rund 7 Mrd. Kubikmetern, was um Größenordnungen unter den meisten Zielen für 2030 liegt.
Die weltweiten CO2-Emissionen aus der Energienutzung erreichten 2022 mit einem Anstieg um 1,1% einen neuen Rekord. Hohe Gaspreise führten zu einem verstärkten Einsatz von Kohle und einem historischen Höchststand der CO2-Emissionen aus Kohle von etwa 16,8 Gigatonnen CO2-Äquivalenten. Der Trend der letzten Dekade setzte sich 2022 und 2023 fort – Kohle hatte einen Anteil von 40% an den CO2-Emissionen des globalen Stromsektors, während die großen Wirtschaftsmächte und Hauptabnehmer wie China weiterhin stark von Kohle abhängig sind.
