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ARLINGTON, Va., 25. Oktober 2023 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) gab heute bekannt, dass es sein Angebot von Schuldverschreibungen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hat, die in zwei Serien begeben wurden: (i) eine Serie von Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 und einem Kupon von 9,500% in einem Gesamtnennbetrag von 2,5 Milliarden US-Dollar (die “2029 Notes”) und (ii) eine Serie von Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 und einem Kupon von 9,875% in einem Gesamtnennbetrag von 1,5 Milliarden US-Dollar (die “2032 Notes” und zusammen mit den 2029 Notes die “Notes”). Das Angebot von Venture Global über 4,5 Milliarden US-Dollar an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Mai 2023 und das Angebot der Notes stellen die größten High-Yield-Anleiheemissionen des Jahres 2023 dar.
Die 2029 Notes haben eine Fälligkeit am 1. Februar 2029 und die 2032 Notes haben eine Fälligkeit am 1. Februar 2032. Die 2029 Notes wurden zum Nennwert und die 2032 Notes wurden zu 99,214% des Nennbetrags begeben. Die Schuldverschreibungen sind pari passu durch eine erstrangige Sicherheit an im Wesentlichen allen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerten von Venture Global und etwaigen zukünftigen Bürgen besichert, vorbehaltlich üblicher Ausschlüsse.
Die Schuldverschreibungen wurden weder nach dem Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das “Wertpapiergesetz”) noch nach den Wertpapiergesetzen irgendwelcher Staaten oder sonstigen Rechtsordnungen registriert und die Schuldverschreibungen dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem Wertpapiergesetz oder ohne Inanspruchnahme einer Ausnahme von den Registrierungspflichten des Wertpapiergesetzes nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, und es darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
Über Venture Global
Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, hat im Januar 2022 mit der Produktion von LNG begonnen. Die zweite Anlage, Plaquemines LNG, befindet sich im Bau und soll im Jahr 2024 erste LNG-Lieferungen ermöglichen. Das Unternehmen errichtet und entwickelt derzeit Produktionskapazitäten von über 70 MTPa. Venture Global sorgt so für saubere, erschwingliche Energie weltweit. An jeder seiner LNG-Anlagen entwickelt Venture Global Projekte für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als “zukunftsgerichtete Aussagen” einzuordnen sind. Sämtliche Aussagen, die sich nicht auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Geschäftsstrategien, Plänen und Zielen von Venture Global einschließlich der vorgesehenen Verwendung der Emissionserlöse. Venture Global ist der Auffassung, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen.
