Skyline Builders Group Holding Ltd. meldet den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 23,9 Millionen US-Dollar

(SeaPRwire) –   Hongkong, 03. Nov. 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (das „Unternehmen“), ein Anbieter von Tiefbauleistungen in Hongkong, gab heute bekannt, dass es am 3. November 2025 (das „Abschlussdatum“) seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von 17.370.909 Stammaktien der Klasse A und/oder vorabfinanzierten Warrants anstelle von Stammaktien der Klasse A zusammen mit Stammaktien-Kauf-Warrants zum Kauf von bis zu 17.370.909 Stammaktien der Klasse A (die „Ordentlichen Warrants“) zu einem Kaufpreis für eine Kombination aus einer Stammaktie der Klasse A und einem Ordentlichen Warrant von 1,375 US-Dollar und einem Kaufpreis für eine Kombination aus einem Vorabfinanzierten Warrant und einem Ordentlichen Warrant von 1,37499 US-Dollar abgeschlossen hat, für kombinierte aggregierte Bruttoerlöse von ungefähr 23.885.000 US-Dollar, vor Abzug der Gebühren der Platzierungsagenten und anderer vom Unternehmen zu zahlender Angebotskosten.

Jeder Vorabfinanzierte Warrant ist sofort ausübbar und berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie der Klasse A zu einem Ausübungspreis von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu erwerben. Jeder Ordentliche Warrant ist sofort ausübbar und berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie der Klasse A zu einem Ausübungspreis von 1,50 US-Dollar pro Aktie bis zum fünften Jahrestag des Ausstellungsdatums zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung für allgemeines Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Dominari Securities LLC, Revere Securities LLC und Pacific Century Securities (die „Platzierungsagenten“) fungierten als Co-Platzierungsagenten für die Privatplatzierung.

Die vom Unternehmen im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen und verkauften Wertpapiere wurden weder gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) noch gemäß den staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder eine anwendbare Ausnahme von solchen Registrierungsanforderungen vor. Das Unternehmen hat zugestimmt, einen Registrierungsantrag bei der Securities and Exchange Commission einzureichen, der den Weiterverkauf der Stammaktien der Klasse A und der Stammaktien der Klasse A abdeckt, die den vorabfinanzierten Warrants, ordentlichen Warrants und den an den Platzierungsagenten bei Abschluss ausgegebenen Warrants zugrunde liegen. Ein Weiterverkauf der Aktien des Unternehmens gemäß einem solchen Registrierungsantrag für den Weiterverkauf erfolgt nur mittels eines Prospekts oder gemäß einer Ausnahme vom Securities Act.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit unrechtmäßig wäre. Die Wertpapiere werden bei Abschluss der Privatplatzierung weder gemäß dem Securities Act noch gemäß staatlichen Wertpapiergesetzen registriert, und sofern sie nicht registriert sind, dürfen sie in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und geltender staatlicher Gesetze.

Über Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ist als zugelassener Bauunternehmer für öffentliche Arbeiten tätig und führt Straßen- und Entwässerungsarbeiten für seine Kunden in Hongkong aus. Die Bautätigkeiten umfassen hauptsächlich öffentliche Tiefbauarbeiten, wie Straßen- und Entwässerungsarbeiten, in Hongkong. Das Unternehmen führt hauptsächlich Tiefbauarbeiten als Subunternehmer aus, ist aber auch voll qualifiziert, solche Arbeiten als Hauptauftragnehmer zu übernehmen. Die Projekte des öffentlichen Sektors des Unternehmens umfassen hauptsächlich Infrastrukturentwicklungen, während Projekte des privaten Sektors hauptsächlich Wohn- und Geschäftsentwicklungen umfassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen, die von den Worten „beabsichtigt“, „könnte“, „wird“, „plant“, „erwartet“, „antizipiert“, „projiziert“, „prognostiziert“, „schätzt“, „zielt ab auf“, „glaubt“, „hofft“, „potenziell“ oder anderen ähnlichen Ausdrücken begleitet werden können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um nachträglich eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen ihrer Erwartungen widerzuspiegeln, außer soweit gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es Ihnen nicht garantieren, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden, und das Unternehmen warnt Anleger, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die ihre zukünftigen Ergebnisse in dem Registrierungsantrag des Unternehmens und in ihren anderen Einreichungen bei der SEC beeinflussen könnten.

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Skyline Builders Group Holding Limited

Investor-Relations-Abteilung

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